【 第二堂｜婚姻資產保全 】 2026財富管理實務班

客戶坐下來，說：「我準備離婚了。」

或是：「對方已經提起離婚訴訟了。」

此刻，專業人員的第一步判斷是什麼？

關鍵不只在懂法條，而在介入的時間點

婚姻關係走向變動時，夫妻剩餘財產差額分配請求權、夫妻財產制與贈與稅規劃，往往需要放回整體案件脈絡一起看。客戶在預防、準備離婚、協商或訴訟的哪一個階段尋求協助，能討論的規劃方向與工具並不相同。

這堂課聚焦婚姻資產保全的案件思維：辨識當下階段、整理可討論的策略工具，並在跨專業協作時，讓建議能接得起來。

你會帶走的實務視角

• 建立婚姻資產保全的完整案件思維，而非只從單一法律或稅務問題切入。

• 理解不同案件階段可評估的策略與工具。

• 練習在正確時間點辨識規劃需求，強化客戶溝通與專業信任。

• 與律師、會計師、地政士及金融專業人員建立共同案件語言，協作提出更完整的解決方案。

適合處理家庭資產議題的專業者

律師、會計師、地政士、CFP，以及金融與保險從業人員；也適合需要評估贈與、資產歸屬、夫妻財產制或轉介判斷的顧問工作者。

課程資訊

日期：2026/9/15（二）